La pratique du scalping : définition, fonctionnement et types d’analyses à effectuer

Le scalping représente une technique d’investissement en bourse basée sur de micros transactions. Les entrées et sorties sur le marché financier sont extrêmement rapides – on parle de secondes pour les plus rapides à quelques minutes. Le trading haute fréquence que les robots de trading pratiquent va bien au-delà – on parle alors de microseconde ou de nanoseconde.

Cette stratégie de trading cherche par ailleurs à tirer profit des changements de prix mineurs du cours d’une action. Les traders scalpers qui mettent en œuvre cette stratégie placent entre 10 et quelques centaines de transactions en une seule journée avec la conviction que les petits mouvements du cours des actions sont plus faciles à attraper que les grands mouvements. De nombreux petits bénéfices peuvent facilement se transformer en gains importants. Si une stratégie de sortie judicieuse (gestion de risque efficace) est utilisée pour éviter des pertes importantes.

Le scalping est une stratégie intraday ou spéculation en séance tout comme le day trading.

Le scalping utilise des tailles de position plus grandes. En utilisant souvent et massivement l’effet de levier, il vise alors de petits gains sur une période de détention courte. Le scalper part ainsi du principe qu’il est plus simple de capter les petits mouvements de cours que les gros, principalement sur le forex (marché des devises). Il visera quelques centimes sur quelques secondes sur de forts volumes. Le scalper aime les marchés volatils qui bougent et cherche les périodes les plus propices aux forts mouvements (début et fin de séance des marchés financiers). Il pourra surfer sur des effets d’annonce pour se positionner rapidement et avec l’effet de levier, ses gains sont multipliés.

On compte principalement cinq styles de trading qui sont listés dans le tableau ci-dessous :

*débutant, intermédiaire, expert

On remarque que le style de trading adopté a plusieurs variantes qu’il sera nécessaire de prendre en compte afin de sélectionner celui le plus adapté :

• Niveau de stress ;
• Gains espérés (maximum avec des risques en adéquation) ;
• Risques pris ;
• Expertise nécessaire pour le pratiquer ;
• Durée de détention du titre financier (actions, matières premières, CFD, trackers…) ;
• Temps à y consacrer.

Ce tableau est subjectif. En effet, un mauvais scalper aura tendance à tout perdre et sera très loin des pourcentages de gains que les meilleurs peuvent truster. On voit clairement que la pratique du scalping n’est pas adaptée au débutant qui devra se tourner vers un style moins contraignant (swing trading, trading de position, trading d’actualité ou day trading) et faire ses preuves avant de passer à un style spéculatif et plus dangereux impliquant des instruments financiers à risque.

Par ailleurs, il existe aussi ce que l’on appelle le trading binaire, une sorte de mode jeu où il n’y a que deux possibilités : gagner ou perdre. Celui-ci est fortement déconseillé.

Suivre une formation spécifique au trading est recommandée quand on souhaite devenir trader scalper, mais certains prérequis sont nécessaires pour cela et ceux-ci sont souvent oubliés par de nombreuses formations le proposant. Il faut avoir ces aptitudes pour pouvoir performer efficacement sur les marchés financiers :

Être un trader expérimenté

Il sera nécessaire de suivre une formation de trading et bien maîtriser les bases ainsi que les concepts clés de l’analyse technique. D’un autre côté, il faut également être performant sur les autres styles de trading avant de vouloir s’essayer au scalping. Les délais cours de prise de décision sont uniquement possibles si on dispose d’une certaine expérience et des automatismes seuls les experts peuvent avoir.

Avoir de bonnes notions de gestion du stress et des émotions

Le scalping reste l’activité de trading la plus risquée et exigeante. Les déboires peuvent être rapides et importants, car les mouvements à très court terme sont plus qu’incertains et les spécialistes en la matière sont les robots de trading ayant des délais d’exécution toujours plus rapides que le trader scalper. Cela peut mettre à mal ses émotions. Il devra alors avoir des nerfs d’acier pour continuer après de nombreuses pertes et croire en son système ainsi qu’à son plan de trading.

Savoir agir rapidement

Le scalping est une activité au rythme rapide pour les traders agiles sachant réfléchir vite et éviter des réflexions contradictoires les faisant hésiter. Il faut savoir trancher rapidement et prendre rapidement des décisions.

Pour scalper, vu les délais courts, on utilise principalement l’analyse technique que l’on fait manuellement ou automatiquement en utilisant le trading semi automatique. Mais il existe d’autres stratégies de scalping pouvant être adoptées.

L’analyse technique au cœur du scalping

Lorsque la variation des cours est aussi courte, on n’a nul autre choix que de se fier à l’analyse technique pour détecter les signaux et se positionner le plus rapidement possible. L’utilisation des chandeliers japonais et des indicateurs MACD sera à privilégier. Le logiciel d’analyse graphique sera paramétré sur une temporalité allant d’une minute à des sections de cinq minutes. Le trader pourra également se servir d’automatismes basés sur des algorithmes pour l’aider à trouver les bons signaux sans faire trop d’efforts.

Le trading semi automatique pour scalper

Le trading semi automatique sera un atout majeur pour devenir un scalper efficace. En effet, les temps de réaction sont tellement courts qu’il sera nécessaire de faire des analyses aussi vite, mais cela reste compliqué. C’est là que les algorithmes de trading semi automatique entrent en jeu et pourront l’aider à détecter efficacement les signaux d’entrée et de sortie.

Si l’on souhaite faire du scalping, mais que l’on a des doutes quant à nos capacités, il peut être intéressant de suivre une formation en scalping proposée par un trader professionnel expérimenté ou se tourner vers un coach en trading. D’ailleurs, la formation est vivement recommandée du fait de la rapidité des mouvements dans ce style de trading.

Est-ce que le scalping est rentable ?

Le scalping peut être rentable pour les traders expérimentés qui maîtrisent les techniques de trading à très court terme. Cependant, il comporte des défis significatifs, notamment des coûts de transaction élevés en raison du grand nombre de transactions effectuées. Le succès du scalping dépend de la capacité à prendre rapidement des décisions précises et à gérer efficacement les risques. Il est essentiel de choisir des marchés liquides et d’avoir une solide stratégie de gestion des risques.

Quel est le meilleur indicateur pour le scalping ?

Pour le scalping, les indicateurs doivent être adaptés aux mouvements rapides du marché. Les traders utilisent souvent des indicateurs tels que les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles exponentielles ou le MACD. Cependant, le meilleur indicateur dépendra de la stratégie individuelle et des préférences du trader. Il est recommandé de tester différents indicateurs pour trouver celui qui convient le mieux.

Quel broker pour faire du scalping ?

Pour faire du scalping, il est essentiel de choisir un broker offrant des exécutions rapides et des spreads bas. Plusieurs brokers tels que Interactive Brokers, IG, Degiro et Saxo Bank sont populaires pour le scalping en France. Cependant, il est important de vérifier les politiques spécifiques du broker concernant le scalping, les frais et la qualité de l’exécution.

Quelle est la meilleure plateforme de trading pour débutant ?

Pour les débutants, des plateformes conviviales comme MetaTrader 4 (MT4) ou MetaTrader 5 (MT5) sont souvent recommandées. Ces plateformes offrent des fonctionnalités d’analyse technique, des graphiques avancés et des outils d’exécution. En plus de cela, des plateformes comme eToro et Plus500 offrent des interfaces simples et des options d’apprentissage pour aider les débutants à se familiariser avec le trading.