Le travail des consultants en bourse et en trading : analyse, évaluation, formation, etc.

Analyse du passé

Le consultant en bourse est souvent mandaté pour analyser les performances boursières de son client. Il analysera précisément ses positions et son portefeuille pour voir si ceux-ci sont optimaux et quels sont les points possibles à améliorer. Une analyse de portefeuille boursier est essentielle pour tout investisseur ou trader souhaitant progresser. En effet, la bourse offre cet avantage de pouvoir analyser longuement après des interventions sur les marchés financiers. Dans ce cas précis, le consultant pourra remettre un rapport d’analyse avec des axes d’amélioration et des préconisations pour que le client ne commette plus les mêmes erreurs. Il est à noter que ce rapport peut être fait oralement ou sous forme de séance de coaching.

Analyse de produits financiers

Un autre rôle du consultant en bourse est l’analyse de produits financiers. Il pourra par exemple étudier des actions, des obligations ou tout autre produit sur lequel le client souhaiterait se positionner. Cela permettra alors à celui-ci d’avoir dans son portefeuille des titres adaptés à ses objectifs et à son profil. Il est important que les produits sur lesquels se positionner correspondent à l’investisseur. Certains produits dits spéculatifs comme les devises, les turbos et les warrants ne sont pas adaptés aux investisseurs prudents, mais plutôt aux traders connaissant les risques que ces produits peuvent occasionner.

Analyse stratégique complexe

Un consultant expert en trading peut également être mandaté pour assurer des missions plus complexes telles que l’analyse de stratégie mise en place par un fonds d’investissement ou l’audit complet des stratégies de trading. Il peut par ailleurs étudier certains automatismes mis en place par les établissements bancaires, comme le trading automatique ou le trading semi-automatique.

Et pour les fonds d’investissement ou les institutions financières bancaires, on peut lui demander d’évaluer des traders avant leur prise de fonction ou encore de former ceux déjà en place. En matière de formation, un particulier souhaitant faire carrière en tant que trader professionnel peut lui demander de le coacher.

Analyse fondamentale

Le consultant en bourse propose à ses clients, dont le profil d’investissement peut être prudent ou moyennement prudent, de faire une analyse fondamentale sur différentes entreprises sur lesquelles ils souhaitent se positionner. Ce type d’analyse en bourse a pour but de déterminer la valeur réelle des sociétés cotées puis de les comparer à leur cours de bourse. Considérée comme simple, cette méthode peut être compliquée et chronophage dans la mesure où des analyses complémentaires sont nécessaires. C’est pour cette raison que faire appel à un consultant en bourse est important. Il se chargera de faire l’analyse financière, sectorielle, macro-économique et géographique des entreprises.

Mise au point de stratégie

Pour gagner sans prendre trop de risques et éviter de perdre trop d’argent quand la morosité atteint les marchés financiers, adopter une stratégie reste essentiel. Celle-ci permet par ailleurs de performer correctement sur les marchés financiers. Que ce soit les traders indépendants, les traders professionnels ou les institutions financières, ils ont tous une stratégie qu’ils utilisent au quotidien. 3 stratégies sont principalement utilisées en bourse, lesquelles sont la stratégie globale, la stratégie semi-automatique et la stratégie automatique.

Stratégie globale

Celle-ci consiste en une diversification du portefeuille boursier. L’investisseur définira le montant du capital à investir puis le répartira dans plusieurs compartiments. Cela lui permet alors de mieux appréhender les risques.

Stratégie semi-automatique

Pour cette stratégie, le consultant en bourse renseignera son client sur des outils d’aide à la décision afin de gérer efficacement son portefeuille. Ces outils se présentent comme des logiciels lui permettant de connaître les opportunités d’investissement, que ce soit en matière d’actions ou d’autres produits.

Stratégie automatique

La stratégie automatique fait appel à des robots de trading et n’est pas à la portée de tout investisseur. Ce sont plutôt les grandes institutions financières qui les utilisent. Le rôle du consultant en bourse dans la mise en place de cette stratégie sera d’étudier le comportement des robots de trading utilisés et de les programmer pour sortir des signaux et des indicateurs. Ce seront ceux-ci qui permettront aux robots de passer des ordres de vente ou d’achat.

Évaluation de trader avant embauche

L’un des rôles que le consultant en bourse peut endosser est celui d’évaluateur de traders pour le compte d’institutions financières. Il est alors mandaté par ces dernières pour connaître les compétences, la psychologie et la personnalité des traders souhaitant opérer pour elles sur les marchés financiers. Lors de l’évaluation, le consultant pourra par exemple demander aux candidats de remplir un formulaire psychotechnique et de faire un test sous forme de quiz ou QCM afin de déterminer leurs connaissances. Il peut aussi leur demander de performer sur un compte virtuel pour connaître leur façon d’opérer et leur psychologie – s’ils peuvent être dangereux pour les capitaux de l’établissement.

Formation de trader

Un consultant en bourse est aussi amené à réaliser des formations pour le compte d’établissements financiers ou de traders amateurs souhaitant passer pros ou devenir indépendant financièrement. Il applique la règle de l’EPDE (Ecoute, Pédagogie, Disponibilité et Expertise) pour faire de ses apprenants de véritables traders efficaces sur les marchés financiers. Il sait adapter ses cours en fonction des niveaux. Généralement, le consultant en bourse intervient auprès d’entreprises et de traders ayant déjà une certaine connaissance des marchés financiers – exit alors les débutants. Lors de ses interventions, ce spécialiste de la bourse fait en sorte de « checker » les connaissances des traders, leur parcours et leurs performances pour détecter les failles et leur montrer la voie à suivre pour mieux performer.

Quel est le salaire moyen d'un trader ?

Le salaire moyen d’un trader en France varie considérablement en fonction de l’expérience, du marché et de la performance individuelle. Les traders peuvent gagner un salaire de base, mais la majeure partie de leurs revenus provient souvent des commissions et des bénéfices réalisés grâce à leurs transactions. Les revenus peuvent aller de modestes à substantiels pour les traders professionnels expérimentés.

Est-ce vraiment possible d'être rentable en trading ?

Oui, il est possible d’être rentable en trading en France. Cependant, cela nécessite une solide éducation financière, des compétences en analyse des marchés, des stratégies solides et une gestion rigoureuse des risques. Le trading comporte des défis et des risques, et la rentabilité n’est pas garantie pour tous les traders.

Est-ce que le trading est légal ?

Oui, le trading est légal en France et dans de nombreux autres pays. Cependant, il est soumis à des réglementations strictes pour protéger les investisseurs et maintenir l’intégrité des marchés financiers. Les traders doivent opérer via des courtiers régulés et respecter les règles de conformité. Il est important de se former et de comprendre les règles en vigueur pour éviter tout problème légal.

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