Formation au trading : ce qu’il faut savoir
Comment suivre une formation au trading ? Comment débuter en bourse ? Comment devenir trader ? Autant de questions à se poser lorsqu’on souhaite investir. Il existe de nombreux moyens d’apprendre la bourse ou à trader sur les marchés financiers. Il y a autant d’avantages que de risques. Mais apprendre le trading n’est pas si compliqué lorsqu’on suit un parcours balisé et que cet apprentissage se fait pas à pas en maîtrisant les fondamentaux. Par ailleurs, il est aussi important de maîtriser ses investissements afin de ne pas dilapider d’un coup tout son capital. Focus sur les méthodes pour se former au trading et les nombreuses manières d’apprendre.
Les écoles de trading
Depuis quelques années, on assiste à l’ouverture de nombreuses écoles de trading, axées sur la finance et la bourse en plus du trading. Celles-ci proposent des cours présentielles avec différents cursus : initiation, cycle court et cycle long. Ces écoles physiques peuvent être adaptées à de nombreuses personnes ayant besoin d’un accompagnement physique et d’un suivi direct, mais pour certains, elles ont beaucoup d’inconvénients. En effet, il y a beaucoup de contraintes comme le fait de se déplacer chez soi entraînant des coûts supplémentaires et en fonction des écoles, les formations peuvent être onéreuses. Généralement, les néophytes dans le domaine de la bourse cherchent d’abord tout ce qu’il y a à savoir sur la finance via des contenus gratuits en ligne, et ce n’est qu’après avoir fait de nombreuses recherches et effectuer différentes comparaisons qu’ils choisissent ou non de s’orienter vers une école de trading.
Les formations en ligne
Pour comprendre la bourse facilement, les apprenants peuvent se tourner vers les formations en ligne. Avec l’essor d’Internet depuis les années 2000, on retrouve tout un tas d’informations sur le Web et aujourd’hui, le télé-enseignement ou cours par correspondance est devenu plus que courant pour approfondir ses connaissances dans différents domaines. Le trading et la bourse font partie des domaines où il existe de nombreuses formations en ligne allant des formations gratuites aux formations payantes pouvant être plus ou moins sérieuses et certaines très dangereuses pour les finances des apprenants. Objectif avec la bourse ou le trading
La principale raison poussant les particuliers à investir en bourse ou à faire du trading, c’est pour faire fructifier leur argent en faisant des plus-values ou en percevant des intérêts. Il faut dire aussi que l’épargne classique qu’est l’épargne bancaire ne rapporte plus depuis plusieurs années déjà avec un taux de rémunération faible ne dépassant pas les 1,5 %. L’objectif des investisseurs sur les marchés financiers peut être d’avoir des compléments de revenus pour améliorer leur niveau de vie ou atteindre l’indépendance financière, qui est le fait de faire travailler son argent au lieu de travailler pour gagner de l’argent.
Une formation au trading est nécessaire si l’on souhaite utiliser à bon escient son capital sur les marchés financiers. Contrairement aux idées reçues, cela n’est pas compliqué lorsqu’on suit un parcours bien balisé. On peut par ailleurs être son propre formateur (autodidacte), suivre un cursus universitaire filière économie option finance par exemple, se tourner vers des formateurs qui sont généralement des courtiers en bourse… Plusieurs supports peuvent être utilisés pour une formation au trading : livres numériques, vidéos en ligne (streaming), podcasts (streaming audio) et fichiers PDF. Se former tout seul peut être intéressant, mais il est nécessaire de faire preuve de plus de rigueur. Sinon, suivre une formation prodiguée par un professionnel reste la meilleure option pour apprendre les tenants et les aboutissants du trading comme de la bourse. Mais il faudra faire attention au professionnel lui-même ainsi qu’aux contenus des cours qu’il propose. Une bonne formation au trading devra contenir : des cours théoriques, des cas pratiques, un suivi personnalisé suivant le niveau de l’apprenant, des rencontres physiques entre le formateur et les apprenants, un coaching personnel, un coaching de groupe…
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Futures trading, non ce n’est pas l’avenir du trading ni le trading de demain, c’est une classe d’actifs s’apparentant aux produits dérivés. Les futures représentent des contrats à terme dérivés qui obligent les acheteurs à acheter un actif ou le vendeur à vendre un actif à une date prédéterminée et à prix fixé indépendamment du prix du marché actuel. Ils permettent aux investisseurs de spéculer sur la direction d’un titre, d’une marchandise ou d’autres instruments financiers. On en utilise également afin de couvrir le mouvement des prix de l’actif sous-jacent pour aider à prévenir les pertes occasionnées par des changements de prix défavorables.
Le Profit Factor en trading fait partie des paramètres servant à mesurer la performance d’un trader. Dans la pratique du trading, il est aussi important de procéder à diverses analyses, plus fréquemment l’analyse technique, avant de performer qu’après. La majorité du temps, les traders oublient cette partie importante et se focalisent uniquement sur leurs futurs trades. Pourtant, analyser ses trades passés (Track record) permet de détecter des failles dans la stratégie ou la méthode utilisée. C’est surtout un manque de temps comme le disent certains, et pour d’autres décomposer des traders perdants n’est pas du tout agréable. Pourtant, il est nécessaire de le faire si l’on souhaite perdurer sur les marchés financiers d’autant plus que cela ne prend pas beaucoup de temps au final grâce à un indicateur de performance comme le « Profit Factor » ou facteur de profit en français.
Le track record dans le monde du trading fait référence à l’historique des trades réalisés par un trader sur une période donnée. Il s’agit d’un outil de gestion des performances qui permet d’évaluer la durabilité qu’a un trader à produire une performance au cours de ses interventions sur les marchés financiers. On parle également de la capacité d’adaptation qui se traduit par la résistance aux difficultés ainsi qu’à la capacité à saisir les opportunités. Dans cet historique, on regarde notamment le taux de trades gagnant par rapport au taux de trades perdants, mais également les performances de la stratégie utilisée (swing trading, day trading…) sur différentes configurations (marché haussier, marché baissier, krach…). Le track record peut intégrer différents outils comme le profit factor qui est un indicateur de performance combiné au pourcentage de rentabilité et au bénéfice net total, et être utilisé dans n’importe quelle stratégie de trading.
Le broker en ligne représente le courtier en bourse qui assure différentes tâches pour le compte des traders et des investisseurs, que ce soit la réception et la transmission d’ordre, la compensation ou encore la gestion et la tenue de leur compte. En France, l’activité de broker est règlementée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). Le courtage en ligne est apparu dans les années 2000 et s’est développé grâce à l’essor d’Internet. De plus en plus de particuliers négocient aujourd’hui sur les marchés financiers en tant que traders et investisseurs (investissement et trading en ligne), et de ce fait, les brokers en ligne sont devenus de plus en plus nombreux à proposer leurs services. Le broker en ligne ou courtier en ligne permet aux particuliers de négocier des produits variés, des actions aux devises (Forex), en passant par les turbos, les futures, les CFD, les warrants ainsi que les obligations. Zoom sur le métier de broker en ligne.
L’investissement en bourse n’est pas un jeu. Ce n’est pas comme au casino où l’on mise sur la chance pour gagner ; c’est loin de là. Il est nécessaire de mettre en place une stratégie spécifique ou d’en appliquer une déjà définie qui concorde avec le profil d’investisseur. En effet, chaque intervenant sur les marchés financiers a son propre profil bien qu’il existe des profils types (prudent, équilibré ou dynamique). À la question, comment jouer en bourse ? On répondra qu’il ne faut pas jouer, mais s’appliquer à utiliser son argent de manière efficace, c’est-à-dire en le plaçant judicieusement sur des produits financiers dont on a la maîtrise. Voilà comment on fait si l’on souhaite jouer en bourse sans perdre d’argent. Par contre, on peut jouer en bourse virtuellement avec de l’argent fictif pour voir comment fonctionnent les marchés financiers – là le mode jeu est permis, mais il ne faudra pas non plus abuser si l’objectif est de performer sur les marchés financiers par la suite. Zoom sur ces deux modes de jeu en bourse, des manières d’investir en bourse.
Le trading représente une activité sur les marchés boursiers consistant à acheter et à vendre des produits financiers pour en tirer des bénéfices – faire des plus-values. La connaissance des instruments et produits fait partie des bases dans le trading : actions, turbos, devises, obligations, futures, options, matières premières, etc. Si tout le monde peut devenir trader, peu le reste à cause des pertes occasionnées ; cela est principalement dû au manque de connaissances. En effet, il est nécessaire d’apprendre le trading pour avoir les bases. D’ailleurs, cet apprentissage se fait au fur et à mesure que l’on performe sur les marchés et il en va de même dans le cadre de l’investissement boursier, passer par un tuto bourse est aussi recommandé avant de se lancer. Dans ce tuto trading, nous aborderons les principes fondamentaux à connaître et à s’imprégner.
Parmi les principaux styles de trading, le scalping est celui dont la pratique est la plus courte, c’est-à-dire que la détention des titres n’est que de quelques secondes à quelques minutes. Les risques avec le scalping sont les plus élevés, mais celui-ci rapporte le plus. Pour pouvoir performer efficacement sur les marchés financiers en tant que scalper, il est nécessaire d’avoir un profil spéculateur qui accepte les contraintes de la pratique. Par ailleurs, cette méthode n’est pas adaptée aux particuliers qui débutent en tant que traders, mais plutôt à ceux ayant de l’expérience et s’y connaissant largement en matière d’analyse technique, de gestion du risque et d’autres éléments. Mais en suivant une formation en scalping, il est tout à fait possible d’opter pour ce style.
Avec les avancées technologiques, le numérique emboîte de plus en plus le pas la réalité. Réalité augmentée, métavers, cryptomonnaie… Dernièrement, le monde de l’art a connu une véritable révolution, cela grâce aux NTF pour non-fungible token ou jetons non fongible en français. Mais qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un actif numérique cryptographiquement sécurisé et authentifié sur une blockchain s’échangeant contre une cryptomonnaie. On peut ainsi retrouver diverses pièces d’art numériques disponibles à la vente sur les plateformes – et on peut même créer soi-même ces NFT d’art. Par ailleurs, il n’y a pas que dans le monde de l’art que ces jetons non fongibles sont utilisés. L’idée veut ainsi qu’ils s’appliquent également dans d’autres domaines, comme le sport et les jeux vidéo ou encore la pop culture et la mode.
