Découvrez les caractéristiques, les techniques utilisées et les stratégies mises en place par les traders de position

Le trader position utilise principalement l’analyse fondamentale pour se focaliser sur les données économiques de l’entreprise et du secteur d’activité sur lequel il souhaite se positionner. S’il a un profil exclusivement investisseur, il se focalisera essentiellement sur ce type d’analyse.

Par contre, si le trader de position maitrise l’analyse technique en bourse et qu’il souhaite être actif dans sa prise de position, il se servira de celle-ci pour optimiser ses prises de position afin de ne pas subir des pertes importantes pouvant arriver au cours d’une période (mois ou année). L’analyse technique est aussi un bon moyen pour choisir le bon timing pour se positionner. Par exemple, quand on est convaincu qu’une entreprise dont le secteur d’activité est en pleine croissance va faire une forte progression, il est primordial de se positionner au bon moment. Si le trader de position achète l’action juste avant une prise de bénéfices des actionnaires, il pourra subir une baisse significative et devra attendre de longs mois pour retrouver son cours d’entrée.

Le trader de position est à l’abri de la volatilité puisqu’il ne la regarde pas et attend patiemment pour avoir un retour sur investissement et ainsi faire des bénéfices. Contrairement au day trader qui se fera sortir en cas de fortes fluctuations du marché, le trader de position ne le subira pas. Les annonces importantes faites par les institutions économiques ou certains acteurs politiques peuvent entrainer de forts mouvements qui impacteront les day traders ou encore certains swing traders. Le trader de position quant à lui ne verra qu’un petit pic sur son graphique boursier.

Particulièrement adapté au débutant, le trading de position répond à plusieurs profils comme l’investisseur long terme passif et l’investisseur long terme qui souhaitent mettre le nez dans les graphiques boursiers et l’analyse graphique pour essayer d’optimiser leurs prises de position. Voici les styles de trading et les caractéristiques de chaque style pour rappel.

Le trader de position se trouve en bas de l’échelle de stress. C’est l’activité de trading la moins stressante. Bien évidemment, il ne faudra pas utiliser tous les outils dangereux et compliqués pour un débutant comme la vente à découvert et l’effet de levier faisant d’un investissement classique un investissement spéculatif et risqué. Le trading semi automatique aidera le trader de position à détecter les fortes baisses et ainsi s’en prémunir.

Rappel du niveau de stress par style de trading :

Au-delà de l’analyse fondamentale qu’il a faite sur un titre financier, le trader de position utilisera les supports et résistances pour se positionner. Il s’en servira pour déterminer la variation du cours d’un actif financier et pourra déterminer ainsi une hausse ou une baisse afin de se positionner.

Les supports et résistances

Le niveau de support est le cours auquel un actif est susceptible d’avoir du mal à s’enfoncer (continuer de baisser). Les investisseurs qui se basent sur la mémoire des cours ont tendance à acheter autour de ce niveau. À l’inverse, le niveau de résistance est le moment sur un graphique où le cours d’un actif cesse d’augmenter – celui-ci atteint un plafond. Dans ce cas, les investisseurs qui se basent également sur la mémoire des cours choisissent souvent de clôturer leur position et de prendre leurs bénéfices.

Le trading semi automatique

Le trading semi automatique est utilisé par les traders de position pour détecter les opportunités d’achat et pour savoir quand il faut rentrer sur un titre et quand il faut en sortir. Aide précieuse, celui-ci aidera les novices à se positionner et les traders experts à se positionner sans perdre du temps précieux dans les analyses, lesquelles se feront uniquement pour valider ou invalider un signal semi automatique de trading. Celui-ci peut, par ailleurs, être utilisé pour se séparer d’une action. Les indicateurs servent à se positionner, à garder ou à vendre un produit financier.

Le trader de position cherche à capter l’intégralité d’une hausse ou d’une baisse ; son but étant de profiter de la tendance haussière ou baissière. D’un autre côté, le swing trader a pour objectif de profiter d’une partie de cette hausse ou baisse pour ensuite passer à un autre produit financier pour renouveler l’opération.

En gros :

• Le trader de position mise sur le long terme ;
• Le swing trader mise sur le court terme (détention d’un titre se comptant en semaine et en mois).

Les deux approches étant similaires, on peut les distinguer principalement par la gestion de leur portefeuille. Celle-ci est différente. Le trader de position sera actif dans sa gestion, tandis que l’investisseur long terme aura tendance à patienter en ne surveillant pas les hausses ni les baisses et surtout en ne mettant aucune stratégie en place pour en tirer parti.
Le trader de position sera plus actif et essayera d’optimiser son placement en optimisant ses entrées et sorties pour ne pas subir les mouvements baissiers des titres financiers qu’il détient. Il utilise aussi l’effet de levier et la vente a découvert alors que l’investisseur long terme se focalisera essentiellement sur l’achat classique d’actions avec les fonds dont il dispose.

Quel est le meilleur trader à suivre ?

Il n’y a pas de « meilleur » trader universel à suivre, car les préférences de suivi dépendent des stratégies et des objectifs individuels. Certains traders préfèrent suivre des professionnels renommés tels que ceux qui partagent leurs analyses sur les réseaux sociaux ou les plateformes de trading. La prudence est de mise, et il est essentiel de rechercher des traders ayant des antécédents vérifiables et une approche alignée sur vos objectifs.

Comment ouvrir une position trading ?

Pour ouvrir une position de trading, il faut d’abord choisir un actif financier (comme une action ou une paire de devises), décider du montant à investir, déterminer le niveau de stop-loss et de take-profit, puis exécuter l’ordre via une plateforme de trading en ligne. Une analyse préalable et une gestion rigoureuse des risques sont essentielles.

Où travaille un trader ?

Les traders travaillent souvent pour des sociétés de trading, des banques d’investissement, ou peuvent être des traders indépendants opérant depuis leur domicile ou des espaces de coworking spécialisés. Les plateformes de trading en ligne offrent également des opportunités pour les traders particuliers.