L’utilisation d’une stratégie de hedging en trading, guide complet pour les traders et les investisseurs

La stratégie de hedging ou stratégie de couverture est particulièrement appréciée et utilisée par les traders professionnels et indépendants qui performent sur le Forex. Comme nous l’avons indiqué en préambule, cette stratégie vise à couvrir une position ouverte par une autre position qui est opposée à la première. Il faut cependant que les positions concernées aient le même montant sinon cela ne fonctionne pas.

En appliquant une stratégie de hedging, les traders ont la possibilité de réduire les risques et ainsi optimiser leur money management (gestion de portefeuille) pour préserver leur capital. Cette stratégie de couverture s’utilise essentiellement dans la protection du capital et pour profiter des mouvements correctifs.

Grâce à la stratégie de hedging, c’est-à-dire l’ouverture de deux positions inverses sur un actif déterminé de même montant, les traders réduisent leur risque. Ici, peu importe le sens que prendra la tendance ou encore la volatilité observée, la balance restera stable quoiqu’il arrive.

Cette couverture sera utilisée préférentiellement quand les traders souhaitent protéger les gains qu’ils ont déjà réalisés sur une position et qu’ils ont des doutes quant à l’évolution du cours de l’actif à court terme. Il leur suffit alors d’attendre le début d’une tendance fiable afin de revendre la position devenue obsolète et ainsi conserver ouverte la position qui évolue dans le bon sens.

Dans le cadre du trading ainsi que de l’investissement boursier en ligne, il est fréquent de rencontrer des mouvements de correction. Il peut être intéressant de les exploiter pour faire plus de bénéfices. La stratégie de hedging est parfaitement adaptée à cette situation : mélange de positions longues et de positions courtes. Dans de cas de figure, le trader prendra alors une position longue sur un actif et donne un ordre de position inverse sur le cours auquel il anticipe une possible correction technique, ce qui est inférieur à son objectif sur le long terme. De cette façon, si le cours de l’actif suivi se retourne dans une tendance corrective avant l’objectif fixé, il pourra alors encaisser des profits sur la position courte tout en conservant la position longue. Cette méthode est intéressante, mais celle-ci nécessite de savoir repérer précisément les niveaux susceptibles d’entraîner un retournement de tendance grâce aux supports et résistances ainsi qu’aux points pivots, entre autres indicateurs techniques.

Si les traders utilisent la stratégie de hedging pour performer sur des CFD (contrats for difference) ou encore des contrats de type « futures », ils le feront toujours dans l’objectif de protéger leurs positions avec deux prises de position opposées. Mais il est également essentiel de s’intéresser à l’horizon d’investissement pour lequel ils ont opté lors de la prise de position initiale. Ainsi, en fonction de la situation, ils pourront utiliser une stratégie de short hedging ou de long hedging selon que la position soit courte ou longue.

Short hedging

Le short hedging sera utilisé par les traders qui disposent de positions actives qu’ils doivent vendre sur le marché. Dans ce cas, la nouvelle prise de position à l’achat servira à maintenir la présence sur le marché donné dans le cas de la poursuite du mouvement. Ils pourront toujours empocher les bénéfices générés par la position courte précédente.

Long hedging

Le long hedging sera utilisé par les traders qui ne se sont pas positionnés sur le marché, mais qui souhaitent y prendre position à long terme. Ils seront alors protégés en attendant le moment idéal pour prendre position sur le long terme, que ce soit à l’achat ou à la vente.

Nombreux sont les avantages d’utiliser une stratégie de hedging pour les traders professionnels comme indépendants, dont voici les principaux d’entre eux :

• La stratégie de hedging permet aux traders de réduire considérablement leur exposition sur les marchés financiers.
• La stratégie de hedging les autorise à prendre certaines positions qu’ils n’auraient pas pu leur permettre avec une stratégie de spéculation classique.
• Un des arguments en faveur de l’utilisation de la stratégie de hedging, c’est le fait que le début d’une nouvelle tendance se mette en place avant même que les premiers signaux de confirmation ne soient visibles sur les graphiques.
• Pour les investisseurs ayant une forte aversion au risque, la stratégie de hedging leur permet de gérer efficacement leurs positions et de manière sereine sans prendre trop de risque. Cette stratégie conviendra par ailleurs aux traders les plus sujets au stress et évitera alors des prises de décision non fondées ou hâtives.
• La stratégie de hedging peut être pratiquée sur la majorité des plateformes de trading agréées par l’AMF (autorité des marchés financiers).

Lorsqu’on parle des avantages, il est aussi nécessaire de parler de leur contraire : les inconvénients ou limites.

• Si la stratégie de hedging est autorisée par la majorité des brokers en ligne, certaines plateformes l’interdisent encore. Ainsi, il est important de veiller à choisir un courtier qui l’autorise.
• Si faire du hedge est relativement sûre et présente peu de risque, celle-ci peut tout de même faire perdre de l’argent aux traders et investisseurs, notamment à cause de frais de transactions ou spreads engendrés pouvant parfois être supérieurs aux gains.
• Les gains générés quand le marché évolue dans le sens de la position principale sont moins importants et cela peut freiner certains traders et investisseurs qui sont à la recherche de profits rapides.

C’est quoi une stratégie de couverture ?

Une stratégie de couverture est une approche utilisée par les investisseurs et les traders pour réduire le risque financier. Elle consiste à ouvrir des positions opposées sur le même actif ou des actifs corrélés. Par exemple, un trader peut détenir à la fois une position longue (achat) et une position courte (vente) sur le même actif pour compenser les pertes potentielles. Cela permet de protéger son capital contre les mouvements défavorables du marché.

Quelle est la meilleure stratégie du trading ?

Il n’y a pas de meilleure stratégie de trading universelle, car la stratégie idéale dépend des préférences du trader, de son niveau de risque, et des conditions actuelles du marché. Certaines stratégies courantes incluent le day trading, le swing trading, le trading algorithmique, et le copy trading. La meilleure stratégie est celle qui correspond le mieux à vos objectifs, à votre tolérance au risque, et à votre expertise.

Quel Trade rapporte le plus ?

Le trade le plus rentable peut varier en fonction des opportunités du marché. Les traders qui réussissent sont souvent ceux qui maîtrisent leur stratégie, gèrent correctement les risques et ont une bonne connaissance des marchés sur lesquels ils opèrent. Les marchés des actions, des devises, et des cryptomonnaies ont tous le potentiel de générer des profits importants, mais ils comportent également des risques considérables.

Quel est le trading le plus facile ?

Il n’y a pas de trading « le plus facile », car tous les types de trading nécessitent une compréhension approfondie des marchés financiers et une gestion prudente des risques. Certains traders peuvent trouver le swing trading moins stressant, car il implique de maintenir des positions pendant plusieurs jours, tandis que d’autres préfèrent le day trading pour sa réactivité. Le choix dépend de la préférence personnelle et de la capacité à gérer les pressions du trading.