Le trading semi-automatique

On peut le définir ainsi, tout algorithme mis en place ou utilisé par le trader pour lui permettre de réaliser des analyses automatiquement dans le but de faire remonter des signaux de trading qu’il validera ou invalidera avant de passer des ordres de bourse.

Le trading semi-automatique s’adresse à tout type d’investisseurs, que ce soit l’investisseur passif et occasionnel qui veut détenir des actions en bourse au trader professionnel adoptant des stratégies complexes. Suivre cet article pour connaître tous les types d’investisseurs et les styles de trading.

La hausse de l’or a fait le gros titre en 2020. Avec l’indicateur BSI de la méthode GTAS, il était difficile de ne pas être présent sur cette hausse.

Le signal haussier avait été donné au premier trimestre 2019.

Puis les signaux intermédiaires étaient donnés par les BSI intermédiaires. C’est du trading semi automatique où l’investisseur va suivre des signaux en gérant son risque.

La principale différence réside dans le passage d’ordre sur les marchés financiers. En mode trading automatique, l’analyse et la prise de décision et donc le passage de l’ordre d’achat seront réalisés par les robots. En mode semi-automatique, par contre, seule la partie analyse informative sera programmée, aucun ordre d’achat ne sera passé.

La différence se fait également au niveau du risque. En effet, le trading automatique comporte des risques importants, car en cas de défaillance de l’algorithme, les pertes peuvent être conséquentes. Les robots de trading automatiques performants peuvent par ailleurs coûter plusieurs millions d’euros ce qui fait qu’ils ne sont pas à la portée des traders indépendants ou d’autres investisseurs boursiers. Avec le trading semi-automatique, le risque est minimisé, car seul le jugement de l’investisseur validera ou invalidera les signaux remontés par l’algorithme de trading. L’investisseur pourra également les confronter avec d’autres analyses personnelles ou d’autres indicateurs remontés par d’autres programmes automatisés contrairement au trading haute fréquence où il ne pourra rien faire.

Le trading semi-automatique permettra de détecter des opportunités en bourse que le trader paramètrera. Par exemple, si sa stratégie de trading est de se positionner sur le secteur du luxe, il suivra algorithmiquement les actions du secteur du luxe comme LVMH. Les alertes l’interpelleront lorsque des opportunités seront détectées sur ce titre et d’autres titres dans le domaine du luxe.

Le trading semi-automatique pouvant être assimilé au trading algorithmique est également utilisé pour certaines techniques de trading comme la stratégie d’arbitrage, qui consiste en l’achat et la vente simultanés de deux actifs cotés sur des marchés financiers différents, par exemple l’un côté à la bourse de New York (Dow Jones) tandis que l’autre l’est à la bourse de Paris (CAC 40). Entre ces deux actifs, l’investisseur constatera qu’il sera possible de se dégager un bénéfice. La stratégie d’arbitrage fait partie de la gestion alternative qui est majoritairement utilisée par les hedge funds.

En mode couverture, le trader protègera son portefeuille en plaçant des alertes spécifiques (trading alerte) sur les biens qu’il détient. Celles-ci devront tenir compte de la temporalité du placement, court terme à long terme. Les alertes reçues seront de trois types pour optimiser les placements en cas de gestion active.

La gestion active permet d’optimiser ses investissements à moyen et long terme. En effet, il est possible de capitaliser sur le potentiel d’une action en pleine croissance sur un marché porteur. Cette détection se fera grâce à l’analyse fondamentale qui aidera le trader à placer cette valeur dans son portefeuille boursier. Bien que porteuse, cette valeur fera comme toutes les autres, c’est-à-dire qu’elle fluctuera au gré du temps oscillant entre courbe montante et descendante. La gestion passive en trading, par contre, ne se souciera guère de ces mouvements et laissera le temps faire son œuvre.

Dans la gestion active, le trader tentera de profiter des oscillations de cours. Pour ce faire, il utilisera massivement le trading semi-automatique pour détecter les périodes de baisse et ainsi « shorter » l’action.