Le trading semi-automatique

Le trading semi-automatique est une variante du trading automatique qui est principalement réalisé par les robots de trading, lesquels sont majoritairement utilisés par les grands établissements financiers comme les fonds d’investissement et les banques. Cette technique aura deux objectifs : celui de détecter les opportunités en générant des signaux faibles ou forts d’un côté et de « monitorer » les actions ou d’autres actifs financiers contenus dans le portefeuille boursier de l’investisseur de l’autre.

Le trading semi-automatique
Point sur le trading semi-automatisé

Définition du trading semi-automatique

On peut le définir ainsi, tout algorithme mis en place ou utilisé par le trader pour lui permettre de réaliser des analyses automatiquement dans le but de faire remonter des signaux de trading qu’il validera ou invalidera avant de passer des ordres de bourse.

À qui s’adresse ce type d’analyse ?

Le trading semi-automatique s’adresse à tout type d’investisseurs, que ce soit l’investisseur passif et occasionnel qui veut détenir des actions en bourse au trader professionnel adoptant des stratégies complexes. Suivre cet article pour connaître tous les types d’investisseurs et les styles de trading.

Styles de trading Utilisation du trading semi-automatique
Scalping Régulièrement pour la détection d’opportunités et le suivi du cours des actifs financiers détenus dans le portefeuille
Day trading Régulièrement pour la détection d’opportunités et le suivi du cours des actifs financiers détenus dans le portefeuille
Swing trading Régulièrement pour la détection d’opportunités et le suivi du cours des actifs financiers détenus dans le portefeuille
Trading d’actualités Indirectement pour détecter les forts mouvements dus à une annonce
Trading de position Pour détecter les actions et surveiller leur cours.

Exemple de trading semi-automatisé

Exemple de trading semi-automatisé

La hausse de l’or a fait le gros titre en 2020. Avec l’indicateur BSI de la méthode GTAS, il était difficile de ne pas être présent sur cette hausse.

Le signal haussier avait été donné au premier trimestre 2019.

Puis les signaux intermédiaires étaient donnés par les BSI intermédiaires. C’est du trading semi automatique où l’investisseur va suivre des signaux en gérant son risque.

Quelles différences entre trading automatique et trading semi-automatique ?

La principale différence réside dans le passage d’ordre sur les marchés financiers. En mode trading automatique, l’analyse et la prise de décision et donc le passage de l’ordre d’achat seront réalisés par les robots. En mode semi-automatique, par contre, seule la partie analyse informative sera programmée, aucun ordre d’achat ne sera passé.

La différence se fait également au niveau du risque. En effet, le trading automatique comporte des risques importants, car en cas de défaillance de l’algorithme, les pertes peuvent être conséquentes. Les robots de trading automatiques performants peuvent par ailleurs coûter plusieurs millions d’euros ce qui fait qu’ils ne sont pas à la portée des traders indépendants ou d’autres investisseurs boursiers. Avec le trading semi-automatique, le risque est minimisé, car seul le jugement de l’investisseur validera ou invalidera les signaux remontés par l’algorithme de trading. L’investisseur pourra également les confronter avec d’autres analyses personnelles ou d’autres indicateurs remontés par d’autres programmes automatisés contrairement au trading haute fréquence où il ne pourra rien faire.

ANALYSE PRISE DE DÉCISION PASSAGE D’ORDRE
TRADING AUTOMATIQUE Oui Oui Oui
TRADING SEMI-AUTOMATIQUE Oui Non Non

Le trading semi-automatique de détection

Le trading semi-automatique permettra de détecter des opportunités en bourse que le trader paramètrera. Par exemple, si sa stratégie de trading est de se positionner sur le secteur du luxe, il suivra algorithmiquement les actions du secteur du luxe comme LVMH. Les alertes l’interpelleront lorsque des opportunités seront détectées sur ce titre et d’autres titres dans le domaine du luxe.

Le trading semi-automatique pouvant être assimilé au trading algorithmique est également utilisé pour certaines techniques de trading comme la stratégie d’arbitrage, qui consiste en l’achat et la vente simultanés de deux actifs cotés sur des marchés financiers différents, par exemple l’un côté à la bourse de New York (Dow Jones) tandis que l’autre l’est à la bourse de Paris (CAC 40). Entre ces deux actifs, l’investisseur constatera qu’il sera possible de se dégager un bénéfice. La stratégie d’arbitrage fait partie de la gestion alternative qui est majoritairement utilisée par les hedge funds.

Le trading semi-automatique de couverture

En mode couverture, le trader protègera son portefeuille en plaçant des alertes spécifiques (trading alerte) sur les biens qu’il détient. Celles-ci devront tenir compte de la temporalité du placement, court terme à long terme. Les alertes reçues seront de trois types pour optimiser les placements en cas de gestion active.

Le trading semi-automatique en gestion active

La gestion active permet d’optimiser ses investissements à moyen et long terme. En effet, il est possible de capitaliser sur le potentiel d’une action en pleine croissance sur un marché porteur. Cette détection se fera grâce à l’analyse fondamentale qui aidera le trader à placer cette valeur dans son portefeuille boursier. Bien que porteuse, cette valeur fera comme toutes les autres, c’est-à-dire qu’elle fluctuera au gré du temps oscillant entre courbe montante et descendante. La gestion passive en trading, par contre, ne se souciera guère de ces mouvements et laissera le temps faire son œuvre.

Dans la gestion active, le trader tentera de profiter des oscillations de cours. Pour ce faire, il utilisera massivement le trading semi-automatique pour détecter les périodes de baisse et ainsi « shorter » l’action.

Résumé

Le trading semi-automatique se compose d’algorithmes mis en place par le trader pour lui envoyer des signaux d’achat ou de vente fort ou faible. Il devra alors, en se basant sur ces signaux, prendre la décision finale de se positionner ou non sur les marchés financiers. Le trading semi-automatique sert principalement à deux choses : détecter les opportunités en bourse et surveiller les actifs financiers en possession. Il s’adresse à tout type d’investisseur, du boursicoteur au trader professionnel.

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