Étape 1 : Quelles sont les règles pour faire du trading efficacement ?
Se laisser guider par les traders experts et les anciens traders qui ont listé des règles qu’ils ont expérimentées sur les marchés financiers est important. Quand on suit un guide du trading, c’est qu’on souhaite apprendre. Mais apprendre seul n’est pas possible dans un domaine aussi complexe que la bourse et le trading (tous les débutants sont concernés). Il faut donc suivre les guidelines des bonnes pratiques édictées par nos pairs, les trois pylônes sont les suivantes :
Discipline :
Discipline psychologique et de mise en œuvre (plan de trading, débriefing, suivi de méthode de stratégie…) la rigueur est au cœur du trading. Celle-ci joue un rôle important et peut être mise à mal pendant des séances de trading où le trader est bousculé, mais il devra avoir la rigueur et la discipline pour suivre un plan de trading qui contient les règles qu’il s’est fixées.Analyse :
L’entrée sur le marché se fait toujours sur la base d’une analyse en bourse. Celle-ci peut être de plusieurs types : analyse technique (pour le trading pur), analyse quantitative, analyse comportementale et analyse fondamentale. La maîtrise de l’analyse en bourse et en trading est donc essentielle.Gestion du risque :
La capacité du trader à gérer son capital et à entrer sur les marchés de façon sécurisée (par rapport au risque qu’il souhaite prendre) et en suivant les règles de money management élémentaires est essentielle pour perdurer en bourse. Les gestionnaires de capitaux anarchiques ne durent pas en trading et il en va de même pour ceux qui utilisent l’effet de levier à foison sans penser aux risques.
Étape 2 du guide : Les mauvais chemins empruntés par les débutants
On peut faire du trading pour plusieurs objectifs et de différentes façons. Il y a deux règles intangibles qu’il sera nécessaire de suivre, lesquelles sont :
∞ Ne pas choisir un style de trading qui ne vous correspond pas
Demander à une personne ayant un profil sécuritaire à faire de la spéculation et exposer fortement son capital sera néfaste pour elle (les débutants). L’inverse est vrai : pousser un spéculateur à faire des investissements longs et très sécurisés.
∞ Ne pas choisir un marché ou produit risqué quand on est débutant
Les importants moyens à disposition de certains courtiers en ligne considérés comme véreux ou malhonnêtes poussent les investisseurs vers des produits qui ne leur sont pas adaptés. Ceux-ci jouent sur la méconnaissance des traders débutants sur les marchés financiers et les produits qui sont disponibles (matières premières, actions, obligations, devises, CFD…). Lire aussi, conseil en trading
De ces deux règles découleront de nombreuses autres règles élémentaires, comme la discipline, la gestion psychologique, le duo gagnant en trading. Suivre cet article sur les arnaques en trading pour en savoir plus.
Parfois, les débutants sont avides de gains et n’hésitent pas à utiliser l’effet de levier alors que cela peut être risqué pour eux.
Étape 3 : Connaître son profil d’investisseur pour savoir où aller
Faire du trading (cf. qu’est-ce que le trading), ce n’est pas se lancer sans se connaître. Un guide de trading doit apporter les bases , la compréhension totale des méthodes et des acteurs du marché. Vous allez trader et serez alors un acteur de ce marché, et se connaître est essentiel pour faire du trading. On peut classer les investisseurs en bourse et traders comme ceci :
Profil sécuritaire :
Recherche -> Sécurisation des investissements. La croissance des investissements est secondaire. Il souhaite prendre des risques très limités sur ses investissements.Profil Prudent :
Recherche -> sécurisation des investissements avec une faible prise de risques. Son objectif sera de faire croître ses placements sur le long terme.Profil Equilibré :
Recherche -> croissance des investissements sur le long terme avec une prise de risque modéré.Profil Croissant :
Souhait -> croissance des investissements sur le long terme avec une prise de risque élevé.Dynamique/spéculateur :
Souhait -> croissance des investissements sur le court et moyen terme avec des prises de risque très élevé.
Étape 4 : Connaître les styles de trading et choisir le sien
Maintenant que vous connaissez votre profil d’investisseur et votre gout pour le risque ou pas, ainsi que les bases, vous pouvez choisir un style de trading qui va vous correspondre et fuir ceux qui sont aux antipodes de votre vision de l’investissement boursier. Les principaux styles ou stratégies sont :
| Styles de trader | Durée de détention | Rendement moyen espéré | Risque de perte | Temps à y consacrer | Niveau nécessaire * |
|---|---|---|---|---|---|
Scalper |
Quelques secondes | Pas de limite de gain | Grosse perte rapide | Plusieurs heures par jour | Expert |
Day trader |
Quelques minutes à une journée au max. | Plus de 20 % « sans limite » | Grosse perte | Plusieurs heures par jour | Intermédiaire/Expert |
Swing trader |
Quelques jours/semaines | Plus de 15 % | Perte moyenne | Quelques heures par semaine | Tout niveau |
Trader d’actualité |
Plusieurs mois/années | 5 à 10 % | Faible perte | Quelques minutes par mois | Tout niveau |
Trader de position |
Plusieurs années | 5 à 15 % | Faible perte | Quelques minutes par mois | Tout niveau |
*débutant, intermédiaire, expert
Étape 5 : Se former correctement au trading
Apprendre à trader est bien sûr une étape indispensable, mais avant de mettre en pratique ou d’apprendre la théorie, il convient de suivre des règles qui vont dicter vos choix de formation comme :
- 1. Ne pas choisir une formation ni un formateur à l’étranger ;
- 2. Ne pas choisir une formation dispensée par un broker ou un courtier en ligne ;
- 3. Se renseigner sur la qualité du formateur.
Une bonne formation au trading doit comprendre :
- Une formation théorique ;
- Une formation pratique avec mise en place de stratégie de trading ;
- Un coaching fait par le formateur et non pas les membres de sa communauté aux compétences douteuses ;
- Des rencontres physiques.
Étape 6 : Connaître l’univers du trading
Le futur trader, c’est-à-dire le trader débutant, doit tout connaître sur l’univers du trading pour bien performer sur les marchés financiers. Et même s’il n’appliquera pas certaines notions (les bases) qu’il apprendra dans la mesure où celles-ci ne concordent pas avec son style de trading, il se peut qu’au fil des années et des opérations sur les marchés, il souhaite évoluer. Voici quelques notions essentielles à connaître pour tout trader :
- Le trading automatique;
- L’analyse technique en trading (cf. l’analyse en trading) ;
- Le money management ;
- La gestion du risque ;
- Les stratégies de trading.
D’autres réponses à vos questions ici :
- Quel matériel pour le trading ?
- Qu’est-ce que le trading en ligne ?
- Ce qu’il faut savoir sur une entreprise de trading
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