Guide 2024 sur les logiciels de trading et de bourse : caractéristiques, types, fonctionnement…

Un logiciel de bourse sert à un trader et à analyser les cours de bourse ainsi qu’à positionner ses ordres boursiers à l’achat et à la vente. Il reflète les cours des marchés financiers qui sont la base de travail du trader. Ils ont majoritairement deux rôles :

• Afficher les cours de bourse ;
• Servir de base d’analyse technique.

Pour comprendre à quoi sert un logiciel de bourse ou de trading, il faut comprendre comment les investisseurs se positionnent sur les marchés financiers. Ils le font principalement en faisant au préalable des analyses. Ces analyses divergent en fonction du profil d’investisseur, mais aussi de la stratégie choisie. C’est pour cela qu’on peut avoir besoin ou pas du logiciel de bourse dans certains cas et pas dans d’autres. Voici un tableau qui reflète les styles d’investissement en bourse. On peut ainsi retrouver des investisseurs long terme ou des boursicoter jusqu’aux traders experts excellant dans un style de trading bien particulier et spéculatif.

Démonstration d’un logiciel de trading et de son potentiel

Comment fonctionne un logiciel de trading ? Vous êtes néophyte ou trader expérimenté, mais aimeriez voir une démonstration d’un logiciel de trading opéré par un professionnel, inscrivez-vous gratuitement pour suivre notre prochaine session gratuite.

Un logiciel de bourse peut être utilisé pour de nombreuses tâches, dont voici quelques-unes d’entre elles – liste non exhaustive :

• 1. Afficher les cours de bourse ;
• 2. Faire des analyses (logiciel d’analyse technique en trading) ;
• 3. Greffer des indicateurs de trading semi automatique ;
• 4. Paramétrer des alertes ;
• 5. Ajouter ses propres dessins et icônes sur les graphiques ;
• 6. Afficher des tops et des palmarès (top titre, top indices, etc.) ;
• 7. Extraire des données pour les analyser ;
• 8. Coder des algorithmes de trading (programme pour trader) ;
• 9. Gérer un portefeuille boursier ;
• 10. Gérer les carnets d’ordres ;
• 11. Afficher des rapports détaillés ;
• 12. Communiquer entre traders.

La principale différence réside dans l’approche d’investissement liée aux deux styles. On peut les distinguer ainsi pour comprendre pourquoi les logiciels sont différents :

• En bourse, on investit souvent sur le long terme. On regarde et on se connecte épisodiquement à un logiciel de bourse. On a alors besoin d’un rafraîchissement des cours moins précis.
• En trading, on peut avoir une temporalité très court terme quand on fait du scalping à une temporalité plus moyen terme quand on épouse le style de trading appelé le swing trading.

Ces deux approches engendrent des besoins différents. L’investisseur en bourse pourra se contenter d’analyser les cours de bourse le soir après la clôture des marchés et pourra choisir un logiciel de trading gratuit qui mettra à jour les cours de bourse gratuitement une fois par jour (souvent après la clôture).

Le trader en fonction du style de trading choisi aura besoin d’un rafraîchissement des cours de bourse plus court. Son logiciel de trading devra alors proposer un affichage des cours rapides, voire extrêmement rapides, s’il fait du scalping.

On distingue principalement deux types de logiciels de trading. Le premier type est un logiciel qui s’installe sur l’ordinateur ou sur le terminal du trader et le deuxième type est le logiciel de trading en ligne. On distingue également les applications de trading qui s’installent sur le smartphone que l’on peut télécharger par exemple sur le Play Store de Google. Faisons le point sur les avantages et les inconvénients de ces deux types de logiciels :

1. Les logiciels à installer sur un ordinateur :

• Qui dit installation sur un ordinateur dit puissance maximale. Bien sûr, il faut que l’ordinateur, sur lequel les logiciels sont installés, soit suffisamment puissant. Les logiciels installés sur l’ordinateur permettent de réaliser des analyses et des calculs complexes lesquels sont compliqués à faire sur les interfaces en ligne où les retours sont mutualisés.
• Le trader pourra uniquement trader depuis son poste de travail s’il n’a pas d’ordinateur portable sur lequel il a installé son logiciel.

2. Les logiciels en ligne :

• Les temps de calcul et la puissance de calcul sont parfois limités et lents. Elle peut dérouter certains traders habitués au logiciel installé sur leur poste de travail.
• On peut trader n’importe où avec un compte en ligne.

Logiciel de trading pour professionnel

La station de trading Bloomberg est principalement le logiciel de trading professionnel utilisé par les fonds d’investissement et les grandes institutions financières. Son prix est assez élevé, voire excessif, le mettant alors hors de portée des investisseurs particuliers. En effet, le coût annuel avoisine les 20 000 € ce qui fait plus de 1 600 € par mois. Il faut avoir des volumes importants pour amortir ce type de logiciel de trading professionnel.

Est-il possible de se passer de logiciel de trading ? La question est oui si vous entendez par là logiciel qui doit s’installer sur mon poste de travail. Il est possible de s’en passer. De nombreuses banques en ligne spécialisées dans la bourse proposent des interfaces qui permettent d’analyser efficacement les cours de bourse. Néanmoins, si votre objectif est de faire du trading à un niveau professionnel ou de devenir trader indépendant aguerri, il est préférable d’utiliser des logiciels leaders du marché pour faire du trading.

L’analyse graphique en bourse est essentielle. Celle-ci se fait par l’intermédiaire d’un logiciel de trading. Y procéder avec un logiciel gratuit pour débuter (meilleur logiciel de trading pour les débutants) en bourse est une option à privilégier tant les fonctionnalités et l’apport de ces logiciels graphiques peuvent être d’une grande aide. Les logiciels gratuits d’analyse graphique sont :

• ProRealTime ;
• Trading View ;
• Waldata.

faire des analyses graphiques en bourse avec un logiciel gratuitest donc possible et simple à réaliser le temps de créer un compte et d’ouvrir le logiciel pour commencer une analyse financière.

https://www.whselfinvest.fr/fr-fr/plateforme-de-trading/meilleur-courtier/cfd-forex-futures-actions/nanotrader-full-demo-gratuite

Quelles sont les règles élémentaires à suivre quand on souhaite installer un logiciel de trading. En voici quelques-unes d’entre elles :

• Choisir un leader est un gage de sérieux et de validation communautaire (la communauté des traders).
• Un logiciel de bourse doit être neutre, c’est-à-dire ne pas appartenir à un broker ou un courtier en ligne sans quoi l’orientation et les produits que pourra proposer le logiciel pourront influencer le trader.
• Prendre un logiciel en fonction de ses besoins et du marché sur lequel on veut intervenir (la majorité des marchés sont couverts par les leaders du marché).
• Choisir si possible un logiciel situé hors d’un paradis fiscal ou à Chypre – île méditerranéenne, un véritable concentré d’arnaques en trading en tout genre.

L’un des avantages majeurs du trading et de la bourse, c'est que tout peut être gratuit quand on débute. Le paper trading (investissement avec un compte fictif) peut se faire grâce au logiciel de bourse et de trading gratuit. Il est donc vivement recommandé de s’exercer avec un logiciel gratuit, mais également avec un compte fictif quand on est débutant en bourse.

On va diviser cela en deux : le trading automatique que l’on ne recommande pas et le trader semi automatique que l’on recommande.

Le trading automatique avec un logiciel

Ce qui fait la force d’un bon trader, c’est de savoir reconnaître les configurations des marchés, les changements à court terme, moyen terme et long terme et de savoir adapter son trading à ces tendances, mais pas que, à plein d’autres paramètres. Utiliser le trading automatique, c’est devoir constamment changer ses algorithmes pour les coller au marché financier et il faut connaître parfaitement ce que fait l’algorithme pour être en mesure de savoir s’il fait les choses comme il faut dans la configuration boursière du moment. Bref, tous ces paramètres font que le trading automatique n’est pas possible dans ces conditions ou alors compliqué. On entend bien sûr par trading automatique le fait :

• 1. D’analyser le marché et les cours de bourse ;
• 2. De se positionner automatiquement (achat/vente).

Le trading semi automatique avec un logiciel

Le trading semi automatique est à la croisée des chemins entre le trading manuel et le trading automatique. Celui-ci apporte le meilleur des deux mondes. Le trading algorithmique fait par un logiciel de bourse est là pour détecter les opportunités que le trader prendra soit pour valider soit pour invalider en faisant des analyses complémentaires sur son logiciel de trading. Ce type d’automatisme permet également de surveiller automatiquement des titres déjà présents dans le portefeuille boursier du trader.

L’un des désavantages du Mac, c’est que les logiciels de trading sont moins répandus par rapport à Windows ou les appareils mobiles. Il faudra alors se tourner vers des logiciels de trading en ligne pour s’affranchir de ce manque de choix. Néanmoins, il existe certains logiciels fonctionnant aussi bien sur Windows que sur Mac, dont Pro Real Time ; c’est un des logiciels leaders.

LOGICIEL TRADING MAC https://www.prorealcode.com/topic/prorealtime-sur-mac/

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Quel est le meilleur trading automatique ?

Il n’y a pas de « meilleur » système de trading automatique absolu, car le choix dépend de vos préférences et de votre stratégie. Des plateformes telles que MetaTrader 4 et 5 offrent des options de trading automatisé via des robots (Expert Advisors). Cependant, il est crucial de bien comprendre le fonctionnement du robot, de tester les stratégies sur des comptes de démonstration et de surveiller en permanence les performances en direct.

Quel trading pour débutant ?

Pour les débutants, le trading à long terme ou le trading sur compte démo sont souvent recommandés. Le swing trading ou le trading positionnel permettent de gérer les positions sur plusieurs jours, offrant plus de temps pour prendre des décisions éclairées. Il est également conseillé de se former, d’élaborer une stratégie et de pratiquer avec des montants modestes.

Quel type de trading rapporte le plus ?

Le type de trading qui rapporte le plus peut varier en fonction des conditions du marché et des compétences du trader. Cependant, le day trading, qui consiste à prendre des positions à court terme et à profiter de petites fluctuations de prix, peut potentiellement générer des rendements élevés. Toutefois, il comporte aussi des risques élevés et nécessite une connaissance approfondie des marchés et une discipline émotionnelle solide.

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