Découvrez comment avoir une méthode de trading simple et efficace en analysant différentes techniques

Il n’est pas nécessaire d’être un expert en trading pour comprendre ce que devrait comporter une méthode. Celle-ci doit répondre à certains critères précis et devra être prise en main par un grand nombre de traders. Les méthodes avec des dizaines de paramètres ultra-complexes ne seront pas prises en compte, car souvent illisibles même par leur propre concepteur.

Un des points centraux d’une bonne méthode de trading est la simplicité d’utilisation, mais ce n’est pas le seul critère. Voici une ébauche de fonctionnalités que celle-ci devra avoir :

• Méthode utilisable par les débutants ;
• Méthode utilisable par tous les types d’investisseurs et adaptée à leur profil (prudent, moyennement prudent ou spéculatif) ;
• Méthode permettant d’investir en bourse sans un gros capital ;
• Méthode utilisable par tout le monde sans distinction de niveau technique en bourse ;
• Méthode apprenant à protéger le capital de l’investisseur ;
• Méthode permettant d’apporter une aide à l’investisseur ;
• Méthode réglant un des aspects les plus importants en trading – la gestion des émotions.

Une bonne méthode doit être testée durablement par son concepteur qui devra l’améliorer constamment pour ensuite la mettre à disposition d’autres traders qui seront chargés de la tester, de l’éprouver. En effet, une bonne méthode simple pour être efficace doit l’être pas seulement pour son concepteur, mais pour un ensemble d’investisseurs en bourse ou de traders.

Une méthode de trading doit être capable de résister à toutes les configurations de marché : hausse, baisse, bulle, krach, trading range… Une méthode qui ne marchera que sur une seule phase de marché ne sera pas une méthode efficace et rentable sur la durée. Vous pourrez être intéressé par les méthodes suivantes : le turtle trading, le long short trading et les signaux de trading. On peut parler par la suite de méthode de trading automatique.

Pour opérer efficacement sur les marchés financiers, il faut suivre une méthode des étapes clés

• 1. Faire du paper trading si on est débutant ;
• 2. Faire un plan de trading ;
• 3. Suivre une stratégie de trading ;
• 4. Analyser avant de prendre position ;
• 5. Analyser ses prises de position (post trading).

On peut aussi analyser des techniques en elle-même :

✔ Trading de contre tendance :

Surfer sur un marché où le trader prend position contre une tendance qui est en cours ; celle-ci peut être haussière, baissière ou neutre. Entrer en contre tendance et faire l’inverse de ce que dessine la tendance ou les tendances, ce qui en soit représente un risque avec des probabilités de gains moindres, mais les traders expérimentés peuvent le faire et gagner en faisant du trading contre tendance. Cette méthode est réservée aux traders experts.

✔ Trading simple avec oblique :

Méthode simple qui consiste comme son nom l’indique à tracer des obliques haussières ou baissières à court terme sur un graphique boursier pour trader lorsqu’une cassure d’oblique se dessine pour entrer ou sortir sur le marché. On couvre alors les pertes éventuelles en positionnant un ordre stop loss au-dessus des derniers plus hauts ou à l’inverse des derniers plus bas.

✔ Pyramidage :

Le pyramidage consiste à consolider la progression d’un titre financier en rachetant d’autres parts sur le titre concerné. - cela peut concerner les actions, les matières premières, les trackers et les CFD. Le trader détecte que le titre va continuer à progresser et souhaitera continuer à investir pour profiter de sa hausse future.

✔ Moyenner à la baisse :

Méthode controversée et déconseillée dans une très grande majorité de cas, c’est la technique qui consiste à racheter un titre à la baisse que le trader possède déjà dans le but de diminuer son PRU (prix de revient unitaire). Cette méthode peut engendrer de pertes importantes si elle n’est pas maîtrisée. Il faut savoir couper ses pertes pour savoir gagner.

✔ Swing trading :

Plus une stratégie ou un style qu’une méthode, le swing trading est le style le plus abordable et celui réservé aux débutants souhaitant mettre en pratique l’apprentissage théorique qu’ils ont suivi. Swinguer, c’est surfer sur une vague la plupart du temps courte, quelques jours à quelques semaines voire des mois (rarement plus).

✔ Hedging (technique de couverture) :

La stratégie de couverture, c’est une sorte d’assurance que le trader prendra en achetant des titres contraires ou des contrats à terme pour couvrir une position prise, souvent de grandes quantités.

✔ Day trading :

Il s’agit d’une stratégie ou méthode d’investissement boursier qui part du principe que tout doit être revendu le même jour. Aucune position n’est conservée après la fermeture des marchés financiers. C’est une méthode risquée plutôt réservée aux initiés.

✔ Trading de position :

C’est l’investissement boursier long terme par excellence qui a la particularité d’avoir une gestion active de ses positions, c’est-à-dire que le trader bien qu’il conserve ses actions ou autres produits financiers pour du long terme souhaite surfer sur les fluctuations du mouvement d’un cours à court et moyen terme.

D’autres réponses à vos interrogations sur le trading dans ces articles :

• Quels sont les styles de trading ? ;
• Technique de trading, le guide complet ;
• Tout savoir sur le plan de trading ;
• Qu’est-ce qu’un track record et pourquoi est-ce important ? ;
• Guide sur le backtesting.

Quel est le type de trading le plus rentable ?

Le type de trading le plus rentable dépend de divers facteurs tels que l’expérience, le risque et le marché. Le day trading peut offrir des gains rapides, mais exige une surveillance constante. Le swing trading convient à ceux qui préfèrent des délais plus longs. L’investissement à long terme est stable, mais nécessite du temps. Aucun type n’est intrinsèquement le plus rentable. Choisissez celui qui correspond à votre profil et développez vos compétences avec une formation solide.

Quel est le meilleur type de trading ?

Il n’y a pas de « meilleur » type de trading universel. Chaque style a ses avantages et ses inconvénients. Le day trading peut sembler lucratif, mais nécessite une vigilance constante. Le swing trading est plus adapté pour ceux qui préfèrent un horizon temporel plus long. Le trading de position est moins stressant, mais nécessite de la patience. Choisissez celui qui correspond à votre personnalité, votre expérience et vos objectifs.

Quels sont les différents types de trading ?

Les différents types de trading incluent le day trading, le swing trading et le trading de position ainsi que le trading d’actualités. Le day trading implique des transactions intra-journalières, tandis que le swing trading vise à profiter de mouvements à court terme. Le trading de position qui fait aussi référence à l’investissement à long terme vise à la croissance à long terme. Chacun a ses propres défis et avantages. Choisissez en fonction de vos préférences et de votre tolérance au risque.

Quel trading pour débutant ?

Les débutants peuvent envisager le swing trading comme point de départ. Il offre un équilibre entre l’activité du day trading et la patience de l’investissement à long terme. Assurez-vous de comprendre les bases des marchés, d’apprendre les stratégies et de pratiquer avec des comptes de démonstration. Gardez à l’esprit que le trading implique des risques et nécessite une formation solide pour réussir.