Guide sur les moments d’acheter ou de vendre en trading : compréhension de l’environnement économique, prise en compte de divers indicateurs…

L’économie et la bourse sont étroitement liées. L’environnement économique est un indicateur des plus fiables permettant de déterminer les moments où il faut entrer ou sortir du marché. Le monde a connu d’innombrables crises financières, mais il s’est toujours remis. Rarement celles-ci ont été anticipées bien que les économistes et de nombreux acteurs du secteur financier savent qu’une crise est souvent précédée par une période d’euphorie ainsi qu’un recours à un endettement généralisé.

Un excès d’optimisme des indicateurs tactiques, un lourd endettement des sociétés, un marché soutenu par des titres décroissants ou encore une forte hausse des primes de risque des crédits ; ces indicateurs annoncent une crise financière. Ainsi, il est important lorsqu’on performe sur les marchés financiers en tant que trader particulier ou investisseur de consulter régulièrement les annonces économiques et différentes informations relatives pour déterminer la psychologie des marchés. Par exemple, quand de nombreux acteurs achètent de façon moutonnière, il faudra être suspicieux et faire preuve de prudence.

Beaucoup de traders et d’investisseurs surtout les particuliers qui débutent jouent l’ensemble du marché par l’intermédiaire des trackers répliquant les indices boursiers (Dow Jones, CAC40, S&P500, Nasdaq, DAX…). Ils n’ont pas alors à se soucier des moments pour acheter ou pour vendre. Mais si l’on souhaite déterminer les meilleurs moments, il faudra faire travailler ses méninges.

Déterminer les titres à mettre dans son portefeuille

En premier, il sera nécessaire de déterminer les titres et les valeurs mobilières que l’on souhaite mettre dans son portefeuille boursier (compte titres ordinaire – CTO, généralement pour les traders et le plan d’épargne en actions – PEA pour les investisseurs avec un horizon de placement plus long) du fait de leur valeur intrinsèque. On conseillera d’acheter des titres dont les multiples de valorisation ne sont pas trop hauts puis attendre une consolidation ou encore un creux avant de les acquérir.

Prendre en compte différents indicateurs

Dans ce contexte, on prendra en compte différents indicateurs, dont les principaux sont les suivants :

• Le PER (price earning ratio) représente le nombre de fois où le bénéfice par action (BPA) est contenu dans le cours. Il s’obtient en rapprochant le bénéfice de la valeur boursière de l’entreprise. Ainsi, il est recommandé d’acheter un titre quand son PER est bas dans la mesure où il sera au meilleur prix.
• La prime de risque fait référence à l’écart entre le rendement attendu par rapport à un titre sans risque. Il s’agit d’un surcroît de rétribution que les actionnaires attendent des titres financiers qu’ils souhaitent acquérir :
  Lorsque la prime de risque augmente, cela indique une augmentation de l’aversion au risque. Il faudra alors tenir compte de ce signal négatif.
  Lorsque la prime de risque diminue et c’est généralement le cas en période de grande euphorie, cela peut être un signe avant-coureur d’une crise financière.
• Le rendement représente le pourcentage de revenu que les actionnaires perçoivent. Il s’obtient en rapportant le dividende par action au cours de bourse du titre financier. Un rendement élevé est plus qu’encourageant.

Dans le trading et l’investissement boursier, pour vendre les titres financiers que l’on détient au bon moment, il faudra considérer deux grands paramètres, qui sont les évènements économiques et les seuils techniques. Lorsqu’on fait du trading, cela suppose de connaître les tenants et les aboutissants (les principaux rouages) des analyses financières, surtout l’analyse technique.

Prendre en compte les évènements économiques

Lorsqu’on détient des titres financiers ou des valeurs mobilières, il est important de consulter régulièrement les évènements économiques des entreprises émettrices : publication de résultat, fusion, acquisition… Les annonces comme les actualités ont tendance à faire fluctuer les cours.

Considérer les seuils techniques et les indicateurs

L’analyse technique est l’apanage des traders. Pour être performant sur les marchés financiers, il est important de la maîtriser. Ainsi pour connaître quand vendre en trading, et cela, au bon moment, on peut s’appuyer sur les seuils techniques pouvant s’agir de résistances ou de supports. L’impossibilité de franchir une résistance pour un cours est généralement le signe d’un retournement de tendance. Il s’agit là d’un signal de vente qu’il faut vite analyser.

Du côté des indicateurs techniques, ils méritent également que l’on y prête attention. Par exemple, quand le PER (price earning ratio - ratio correspondant au rapport entre la valeur d’une entreprise en bourse et ses profits) d’un titre financier flambe, il faudra rapidement faire l’analyse et se demander s’il n’est pas temps de le céder. Pour éviter de se prendre les mains dans les filets en étant trop gourmand, il faudra se fixer des objectifs de cours se traduisant par le niveau auquel on estime que la plus-value à faire justifie une cession. Pour une action par exemple, cela peut être 15 à 20 % sur une année.

L’erreur à ne pas commettre en matière de vente de titres financiers, c’est de le faire sous la pression, c’est-à-dire en se laissant submerger par la psychologie de marché et en suivant le comportement moutonnier des autres acteurs.

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Quelle est la meilleure heure pour acheter en bourse ?

Il n’y a pas d’heure universelle pour acheter en bourse, car les marchés sont influencés par divers facteurs économiques et géopolitiques. Cependant, beaucoup d’investisseurs préfèrent les heures d’ouverture des marchés, généralement de 9 h à 17 h, pour exécuter leurs transactions. Il est important de surveiller les nouvelles économiques et les événements mondiaux qui peuvent influencer les cours. L’analyse technique et fondamentale peut aider à choisir des moments opportuns.

Quand prendre les plus-values ?

Savoir quand prendre les plus-values en bourse dépend de la stratégie et des objectifs de chaque investisseur. En général, il est judicieux de prendre des bénéfices lorsque les cours atteignent des niveaux de résistance ou après une période de hausse significative. Cependant, cela varie en fonction de la situation du marché et de la performance de l’actif. La gestion de risque et la discipline sont essentielles pour éviter des décisions impulsives.

Quel jour de la semaine vendre ses actions ?

Il n’y a pas de jour spécifique de la semaine pour vendre ses actions qui soit garanti de générer des résultats optimaux. Les marchés financiers sont influencés par des facteurs complexes et imprévisibles. Il est essentiel de se baser sur une analyse approfondie des données et des tendances actuelles. Certaines personnes préfèrent éviter de vendre le vendredi en raison de l’incertitude qui peut survenir pendant le week-end. La diversification et une approche à long terme sont des éléments clés.