Découvrez le copy trading, une forme de trading social : définition, utilisation, critère de sélection des plateformes…

Avec le copy trading, un trader que l’on appelle fournisseur de signaux partage alors ses trades en temps réel avec d’autres traders que l’on appelle copieurs. Tout cela se passe sur une plateforme de trading social ou une plateforme de trading classique. Avec les logiciels de copy trading, les utilisateurs peuvent copier automatiquement les transactions de fournisseurs de signaux – un à la fois, il va sans dire sauf s’ils sont prêts à débourser beaucoup d’argent. Cette méthode se fait en temps réel et chaque plateforme propose des contrôles optionnels pour protéger les traders. Par exemple, les copy traders peuvent personnaliser le montant du capital à risquer et les signaux à copier.

Certaines plateformes et certains sites mettent à la disposition des utilisateurs une fonctionnalité leur permettant d’activer le copy trading – fonction gratuite – puis choisir le trader dont il souhaite copier les performances, la stratégie de trading ou les ordres. Copier un trader revient à reproduire directement les positions, tant actuelles que futures, qu’il prend sur les marchés financiers aussi longtemps qu’il le souhaite. S’il prend une position d’achat sur une paire de devises, une action ou un indice boursier, le copy trader fera autant. Il en va de même dans le cadre d’une position de vente. Quand le trader réalise des bénéfices, le copy trader réalise aussi des bénéfices. Si la position est perdante, il perdra également une partie de son capital au prorata de ce qu’il a risqué. Les paramètres et la répartition des trades ainsi que des risques diffèrent pour chaque plateforme de copy trading.

Sur certaines plateformes, les positions des traders sont automatiquement reproduites de manière proportionnelle. Par exemple, le solde du compte d’un copy trader est de 100 000 € soit 5 fois plus élevé que le compte du trader dont lequel il souhaite copier la stratégie : 20 000 €. Ainsi, s’il place un ordre et gagne 1 000 €, un trade proportionnel sera alors ouvert sur le compte du copy trader. La position sera 5 fois supérieure à la sienne et il gagnera alors 5 fois le montant gagné, soit 5 000 €. Il est possible d’ajuster le risque et la taille des lots à trader. Suivant la plateforme utilisée ; il est possible de fixer une perte maximale acceptable.

De nombreux traders et investisseurs croient à tort que le copy trading est une autre appellation du trading social. Ce n’est pas vrai. En effet, ils ont tous les deux les mêmes bases, mais sont différents à de nombreux égards. Le trading social est un terme plus générique tandis que le copy trading fait partie du trading social. Voilà l’analogie entre ces deux méthodes : le copy trading est un type de trading social.

Avec le trading social, le trader ne laisse pas quelqu’un d’autre gérer ses trades de manière automatisée. Il peut utiliser des informations qui proviennent d’autres traders et baser ses décisions sur ces informations, mais finalement, s’il décide d’ouvrir une position, c’est lui qui prend la décision. Il a beaucoup plus de contrôle sur son portefeuille et ses trades. Il s’agit cependant d’une épée de Damoclès dans la mesure où il devra en plus gérer ses émotions.

Dans le cadre du copy trading, les comptes des traders et des copy traders sont alors liés. Les transactions sont répercutées sur le compte des copy traders. Les profits des uns sont les profits des autres et il en va de même pour les pertes. Les copy traders ne choisissent pas d’ouvrir des positions puisque le processus est entièrement automatisé. Sur certaines plateformes, il est possible de gérer cette partie, mais sur d'autres, les copy traders devront arrêter de copier les traders pour stopper le processus.

D’autre part, le copy trading que l’on peut également appeler trading miroir ne nécessite rien de la part des copy traders. Il leur suffit de cliquer sur le bouton prévu à cet effet « copier le trader », « copier les performances du trader », « copier les ordres du trader », etc. Dès lors, toutes les actions seront copiées automatiquement sur le compte des copy traders. L’avantage est qu’ils n’ont pas à faire plus que cela : le système de copy trading est complètement automatisé.

Si le trader gagnait, le copy trader gagne automatiquement et il en va de même s’il perd.

Dans le cadre du copy trading, il y a autant de chances de gagner que de perdre et cette dernière partie est plus présente si l’on copie mal les performances d’un trader. Voici quelques astuces pour réussir dans le copy trading :

• Diversifier son portefeuille : C’est la règle d’or lorsqu’on investit sur les marchés financiers. Il est alors important de bien répartir les risques en suivant un certain nombre de bons fournisseurs de signaux et de stratégies. Si les copy traders peuvent dupliquer des trades plus rentables, ils seront à même de mieux faire fructifier leur capital.
• Réinvestir ses bénéfices : C’est très tentant de retirer ses gains, mais les copy traders en profiteront davantage s’ils les réinvestissent dans des trades plus importants. Bien évidemment, il est possible qu’ils perdent sur ces trades, mais l’effet cumulatif des bénéfices leur permettra de récolter d’énormes bénéfices. Il ne faut pas oublier de fixer une limite de perte pour protéger le capital.
• Renforcer sa confiance dans le trading : Le copy trading permet de surveiller de près les autres traders et de gagner en confiance en adoptant leurs méthodes. On peut ainsi passer d’un compte de démonstration à un compte en argent réel. Une fois les connaissances et compétences acquises, il sera plus simple de passer au trading manuel.

Ce qu’il faut savoir d’emblée, c’est que la meilleure plateforme de copy trading n’est pas forcément la plus rentable. Il est nécessaire d’ajuster les paramètres de risque par rapport à la stratégie correspondant au mieux aux objectifs d’investissement. Par exemple, un investisseur avec un profil plus conservateur peut choisir un système, dont la perte moyenne est inférieure au profit moyen par transaction. D’un autre côté, un investisseur avec un profil plus agressif pourra choisir une stratégie présentant une plus grande volatilité ce qui indique un risque de pertes plus élevé.

Les plateformes de copy trading disposent des centaines, voire des milliers de fournisseurs de signaux et de stratégies. Il peut être difficile de décider qui suivre. Il est important de faire des recherches et de commencer avec un petit montant et de ne jamais risquer plus que ce que l’on est prêt à perdre. Trois facteurs principaux sont à prendre en compte afin de trouver la meilleure plateforme pour pratiquer le copy trading :

• Délai d’exécution : Pour copier un trade, il faut un système qui exécute les ordres de copie le plus rapidement possible – moins de 1 seconde idéalement. Sur le marché des devises, par exemple, une différence d’un pip est très importante en fonction de la répartition du portefeuille. C’est pour cette raison que l’ordre doit être validé au meilleur prix possible et simultanément avec le trader, dont on copie la stratégie.
• Trader à copier : La plateforme de trading doit fournir aux copy traders tous les détails nécessaires pour choisir un trader à copier. Compte tenu du fait que gagner de l’argent par l’intermédiaire de cette technique dépend essentiellement du trader copié, le minimum que l’on attend d’une plateforme est alors de fournir toutes les informations possibles sur les états financiers des traders. Cela permet ainsi de déterminer s’il fait des bénéfices constants sur le long terme, au minimum un an, ou non.
• Service client : Tout comme sur une plateforme de trading classique, une plateforme de copy trading doit alors offrir un service client à tous les niveaux, quelle que soit la taille du compte des copy traders. L’idéal serait un service client disponible H24 7j/7 pour les assister et répondre à leurs diverses préoccupations.

Le copy trading permet de copier les performances des traders et ainsi de rafler leurs bénéfices. C’est une méthode de trading automatique qui a beaucoup d’avantages, mais également des limites, dont les plus importants sont les suivants :

Quel est le meilleur Copy Trading ?

Il n’y a pas de « meilleur » service de Copy Trading absolu, car le choix dépend des préférences individuelles. Des plateformes telles que eToro, ZuluTrade et NAGA offrent des options de Copy Trading permettant aux investisseurs de suivre et de copier les trades d’autres traders expérimentés. Il est important de rechercher une plateforme réglementée, de vérifier les performances passées des traders que vous envisagez de copier et de comprendre les frais associés.

Qui copier en trading ?

Le choix de qui copier en trading dépend de votre profil d’investisseur, de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Recherchez des traders ayant une expérience solide, une stratégie cohérente et une gestion prudente des risques. Analysez leurs performances passées, leurs taux de réussite et leur historique de trades. Il est recommandé de diversifier votre portefeuille de traders copiés pour réduire les risques.

Quel est le meilleur trader du monde ?

Il n’existe pas d’unanimité quant au « meilleur » trader du monde, car la performance en trading peut varier en fonction des stratégies et des périodes. Cependant, des noms tels que Warren Buffett, George Soros et Paul Tudor Jones sont souvent mentionnés pour leurs réalisations exceptionnelles. Il est essentiel de noter que la performance passée ne garantit pas le succès futur.

Quel est le secret du trading ?

Le « secret » du trading réside en une combinaison de facteurs, notamment une éducation solide, une gestion rigoureuse des risques, une discipline émotionnelle et une stratégie bien définie. Les traders à succès consacrent du temps à l’apprentissage continu, à l’analyse des marchés et à la pratique. Évitez les approches sensationnalistes et les promesses de gains rapides, et concentrez-vous sur le développement de compétences durables et la gestion prudente des investissements.

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